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拆解银行年报数据:信用卡行业走到“十字路口”

2022-5-16 10:39| 发布者: admin| 查看: 147| 评论: 0

摘要: 拆解银行年报数据:信用卡行业走到“十字路口”从跑马圈地到存量博弈,中国信用卡行业正在减速“内卷”。尤其在新冠疫情与强监管政策的双重影响下,银行信用卡业务板块更是遭碰到了史无前例的运营压力。央行统计数据 ...
拆解银行年报数据:信用卡行业走到“十字路口”
从跑马圈地到存量博弈,中国信用卡行业正在减速“内卷”。

尤其在新冠疫情与强监管政策的双重影响下,银行信用卡业务板块更是遭碰到了史无前例的运营压力。

央行统计数据显示,截至2021年末,全国信用卡和借贷合一卡存量到达8亿张,同比增加2.83%,但显著低于2020年的4.26%,为近六年来最低增速。

与此同时,银保监会在去年12月宣布的《对于进一步匆匆进信用卡业务标准衰弱开展的告诉(征求看法稿)》中,就运营治理、标准发卡、授信风控、资金走向、分期业务等诸多方面明白提出了监管请求,意在“倒逼”信用卡行业革新转型。

新周期的风暴逐步涌起。

作为消耗金融的“压舱石”,商业银行信用卡部门纷纭开端找寻差别化竞争的新航向。这是一场“反内卷”的战役。

基于此,懂财帝在深刻钻研2021年财报后,选取了工商银行(4.670, -0.03, -0.64%)、建立银行(5.960, -0.04, -0.67%)、中国银行(3.200, -0.01, -0.31%)、邮储银行(5.220, -0.06, -1.14%)、交通银行(4.920, -0.02, -0.40%)、招商银行(36.750, -0.40, -1.08%)、安全银行(14.550, -0.06, -0.41%)、民生银行(3.720, 0.01, 0.27%)、兴业银行(19.380, -0.37, -1.87%)、中信银行(4.660, -0.03, -0.64%)10家商业银行的信用卡业务作为剖析样本,试图为读者们浮现以后最实在的战况。

1、信用卡“跑马圈地”:邮储银行增速领跑,交通银行增速乏力

“要把存量市场当增量市场来运营。对他人来讲是存量市场,对你而言能够就是增量市场。”2021年,或者是遭到谢永林的启示,邮储银行以及多家股份行相继对信用卡市场发动了剧烈守势。

注:(1)邮储银行统计口径为“结存卡量”;(2)交行统计口径为“在册卡量”;(3)招行、安全银行统计口径为“流通卡量”。

财报数据显示,截至2021年末,邮储银行结存卡量为4155.87万张,同比大增12.93%,增速远超其他9家商业银行。

安全银行、中信银行紧随其后,增速分手为9.2%、9.4%,安全银行流通卡量为7012.65万张,中信银行累计发卡量为1.01亿张,初次进入“亿级俱乐部”。

兴业、民生两家银行累计发卡量为5970.13万张、6426.88万张,增速分手5.44%、4.21%

“批发之王”招行在股份行中增速最慢,为2.9%,但流通卡量范围最大,到达1.02亿张,同样初次跨过亿级大关。

其他四家国有大行信用卡发卡量增速均低于行业均匀程度(2.83%)。

其中“宇宙行”工行增速最低,仅为1.88%,但累计发卡量仍雄踞银行业首位,到达1.63亿张。

建行、中国银行发卡量位居工行之后,分手为1.47亿张、1.35亿张,增速分手为2.75%、2.53%。

交行的体现绝对较弱,累计发卡量仅为7426.88万张,远低于招行、中信两家股份行,增速也仅为2.22%,位居倒数第二位。

更值得注重的是,2021年内,全国信用卡和借贷合一卡存量共增加了约2200万张,而上述十家商业银行的新增卡量却高达4307.52万。

这意味着,以后,信用卡行业正在减速洗牌,头部银行们已开端鲸吞其他玩家的市场份额。

具体拆解信用卡增量来看。中信银行、邮储银行与安全银行的守势最猛,新增卡量分手高达870.25万张、802.88万张、588.14万张,三家银行的算计范围简直与行业总增量相称。

工行、建行、中国银行、兴业银行的信用卡增量范围基础在同一级别,分手为300万张、396万张、332.86万张、307.92万张。

招行与民生银行较为慎重,信用卡增量分手为288.44万张、259.74万张。

交行的信用卡增量在十家银行中起码,仅为161.29万张,与上文发卡量的增速数据绝对应。

显然,只管中国信用卡行业已经进入到精耕细作阶段,但“圈地静止”仍在继承。如何保持市场占领率,甚至保持扩大态势,或将是商业银行们重点思索的问题。

2、分化途径:招行买卖最“活泼”,中信银行营收同比下滑

对于商业银行而言,信用卡发卡范围是“量”,信用卡买卖额与存款余额是“质”。只要实现从“量”到“质”的飞跃,能力在波谲云诡的消耗金融战事中领有更多肯定性。

基于信用卡买卖额数据来看。2021年,股份制商业银行的体现整体优于国有大行。

其中,招行最为“活泼”,信用卡买卖额到达4.764万亿元,范围位居榜首,增速为9.73%。安全银行排在第二,买卖额为3.791万亿元,同比增加9.8%。

兴业、民生、中信银行是股份行第二梯队,信用卡买卖额分手为2.638万亿元、2.605万亿元、2.78万亿元。

增速方面,兴业银行、中信银行分手为14.16%、14.04%,而民生银行仅为0.27%,在五家股份行中增速最低。

国有大行中,工行、建行、中国银行信用卡买卖额均遭受负增加,分手下滑了0.775%、0.328%、4.96%,买卖额范围分手为2.56万亿元、3.04万亿元、1.562万亿元。

邮储银行、交行则实现了正增加,信用卡买卖额增速分手为14.11%、3.83%,买卖范围分手为1.126万亿元、3.016万亿元。

信用卡存款余额是商业银行运营存量客户的主要数据指标。

截至2021年末,建行信用卡存款余额到达8962.22亿元,同比增加8.54%,继承位居银行业首位。

招行位居第二,信用卡存款余额为8403.01亿元,范围高于工行、中国银行等其他四家国有大行,增速到达12.55%。

工行、安全银行信用卡存款余额分手为6932.39亿元、6214.48亿元,分手同比增加了1.71%、17.4%。

中国银行、交行、兴业银行、民生银行、中信银行信用卡存款余额范围在同一梯队,分手为4962.99亿元、4925.8亿元、4364.83亿元、4720.77亿元、5277.42亿元。

但增速差别较大。中国银行与民生银行信用卡存款余额仅分手增加了1.68%、2.11%。交行与兴业银行分手增加了6.13%、6.48%。中信银行增速为8.76%。

邮储银行信用卡存款余额范围最小,仅为1748.69亿元,但增速最快,到达20.9%。

反应在营收数据上。2021年,仅有招行、中信、邮储三家银行披露了相干事迹状况。

其中,中信银行最令人大跌眼镜,信用卡业务营收为591.28亿元,同比下滑了3.85%。这与其信用卡发卡量、买卖额、存款余额的高速扩大造成了伟大反差。

招行较为颠簸,信用卡业务营收为867.54亿元,同比增加5.14%。其中,信用卡利息支出为596.45亿元,同比增加5.87%,信用卡非利息支出为271.09亿元,同比增加3.57%。

邮储银行并未披露具体的数据,而是在财报中示意信用卡业务支出同比增加了21.22%,与其整体体现绝对应。

总结来看,目前,商业银行们已在信用卡赛道开拓了两条破局途径:其一是头部玩家保量提质,聚焦存量客户运营。

其二是腰部玩家继承开疆拓土,做大范围效应,但他们显然还须要均衡业务扩大与事迹增加之间的关系。

3、在数字化中寻觅“增量”:AUM成为北极星

“数字化建立火烧眉毛......如何紧抓数字化时机已成为行业的?课。”光大银行(3.120, -0.02, -0.64%)信用卡中央总经理刘瑜晓此前提出,在金融科技加持下,信用卡行业将有更多的开展空间。

APP无疑是银行信用卡业务数字化转型的主要抓手。截至目前,上述十家银行的信用卡业务均实现了线上化迁徙。

但其中,建行、安全银行并未推出专门的信用卡APP,两家银行抉择将信用卡效劳与借记卡效劳整合在同一个数字平台上。

用户范围是考量信用卡APP的“北极星”指标。不过,2021年仅有五家银行披露了累计注册用户数量。

招行是绝对的王者,掌上生涯APP累计注册用户量到达1.27亿户,比信用卡流通卡量范围还多2400多万。其用户增速也较为亮眼,到达15.45%。

交行买单吧APP累计注册用户量排在第二,为7023.58万户,增速仅为7.63%。

兴业银行好兴动APP与民生银行全民生涯APP累计注册用户量分手为2574.2万户、2801.36万户,分手同比增加34%、10.49%。

邮储银行邮储信用卡APP累计注册用户范围较小,仅为763.23万户。但邮储银行正在尽力追逐头部玩家,其增速高达109.61%。

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