| 拆解银行年报数据：信用卡行业走到“十字路口” 从跑马圈地到存量博弈，中国信用卡行业正在减速“内卷”。 尤其在新冠疫情与强监管政策的双重影响下，银行信用卡业务板块更是遭碰到了史无前例的运营压力。 央行统计数据显示，截至2021年末，全国信用卡和借贷合一卡存量到达8亿张，同比增加2.83%，但显著低于2020年的4.26%，为近六年来最低增速。 与此同时，银保监会在去年12月宣布的《对于进一步匆匆进信用卡业务标准衰弱开展的告诉（征求看法稿）》中，就运营治理、标准发卡、授信风控、资金走向、分期业务等诸多方面明白提出了监管请求，意在“倒逼”信用卡行业革新转型。 新周期的风暴逐步涌起。 作为消耗金融的“压舱石”，商业银行信用卡部门纷纭开端找寻差别化竞争的新航向。这是一场“反内卷”的战役。 基于此，懂财帝在深刻钻研2021年财报后，选取了工商银行(4.670, -0.03, -0.64%)、建立银行(5.960, -0.04, -0.67%)、中国银行(3.200, -0.01, -0.31%)、邮储银行(5.220, -0.06, -1.14%)、交通银行(4.920, -0.02, -0.40%)、招商银行(36.750, -0.40, -1.08%)、安全银行(14.550, -0.06, -0.41%)、民生银行(3.720, 0.01, 0.27%)、兴业银行(19.380, -0.37, -1.87%)、中信银行(4.660, -0.03, -0.64%)10家商业银行的信用卡业务作为剖析样本，试图为读者们浮现以后最实在的战况。 1、信用卡“跑马圈地”：邮储银行增速领跑，交通银行增速乏力 “要把存量市场当增量市场来运营。对他人来讲是存量市场，对你而言能够就是增量市场。”2021年，或者是遭到谢永林的启示，邮储银行以及多家股份行相继对信用卡市场发动了剧烈守势。 注：（1）邮储银行统计口径为“结存卡量”；（2）交行统计口径为“在册卡量”；（3）招行、安全银行统计口径为“流通卡量”。 财报数据显示，截至2021年末，邮储银行结存卡量为4155.87万张，同比大增12.93%，增速远超其他9家商业银行。 安全银行、中信银行紧随其后，增速分手为9.2%、9.4%，安全银行流通卡量为7012.65万张，中信银行累计发卡量为1.01亿张，初次进入“亿级俱乐部”。 兴业、民生两家银行累计发卡量为5970.13万张、6426.88万张，增速分手5.44%、4.21% “批发之王”招行在股份行中增速最慢，为2.9%，但流通卡量范围最大，到达1.02亿张，同样初次跨过亿级大关。 其他四家国有大行信用卡发卡量增速均低于行业均匀程度（2.83%）。 其中“宇宙行”工行增速最低，仅为1.88%，但累计发卡量仍雄踞银行业首位，到达1.63亿张。 建行、中国银行发卡量位居工行之后，分手为1.47亿张、1.35亿张，增速分手为2.75%、2.53%。 交行的体现绝对较弱，累计发卡量仅为7426.88万张，远低于招行、中信两家股份行，增速也仅为2.22%，位居倒数第二位。 更值得注重的是，2021年内，全国信用卡和借贷合一卡存量共增加了约2200万张，而上述十家商业银行的新增卡量却高达4307.52万。 这意味着，以后，信用卡行业正在减速洗牌，头部银行们已开端鲸吞其他玩家的市场份额。 具体拆解信用卡增量来看。中信银行、邮储银行与安全银行的守势最猛，新增卡量分手高达870.25万张、802.88万张、588.14万张，三家银行的算计范围简直与行业总增量相称。 工行、建行、中国银行、兴业银行的信用卡增量范围基础在同一级别，分手为300万张、396万张、332.86万张、307.92万张。 招行与民生银行较为慎重，信用卡增量分手为288.44万张、259.74万张。 交行的信用卡增量在十家银行中起码，仅为161.29万张，与上文发卡量的增速数据绝对应。 显然，只管中国信用卡行业已经进入到精耕细作阶段，但“圈地静止”仍在继承。如何保持市场占领率，甚至保持扩大态势，或将是商业银行们重点思索的问题。 2、分化途径：招行买卖最“活泼”，中信银行营收同比下滑 对于商业银行而言，信用卡发卡范围是“量”，信用卡买卖额与存款余额是“质”。只要实现从“量”到“质”的飞跃，能力在波谲云诡的消耗金融战事中领有更多肯定性。 基于信用卡买卖额数据来看。2021年，股份制商业银行的体现整体优于国有大行。 其中，招行最为“活泼”，信用卡买卖额到达4.764万亿元，范围位居榜首，增速为9.73%。安全银行排在第二，买卖额为3.791万亿元，同比增加9.8%。 兴业、民生、中信银行是股份行第二梯队，信用卡买卖额分手为2.638万亿元、2.605万亿元、2.78万亿元。 增速方面，兴业银行、中信银行分手为14.16%、14.04%，而民生银行仅为0.27%，在五家股份行中增速最低。 国有大行中，工行、建行、中国银行信用卡买卖额均遭受负增加，分手下滑了0.775%、0.328%、4.96%，买卖额范围分手为2.56万亿元、3.04万亿元、1.562万亿元。 邮储银行、交行则实现了正增加，信用卡买卖额增速分手为14.11%、3.83%，买卖范围分手为1.126万亿元、3.016万亿元。 信用卡存款余额是商业银行运营存量客户的主要数据指标。 截至2021年末，建行信用卡存款余额到达8962.22亿元，同比增加8.54%，继承位居银行业首位。 招行位居第二，信用卡存款余额为8403.01亿元，范围高于工行、中国银行等其他四家国有大行，增速到达12.55%。 工行、安全银行信用卡存款余额分手为6932.39亿元、6214.48亿元，分手同比增加了1.71%、17.4%。 中国银行、交行、兴业银行、民生银行、中信银行信用卡存款余额范围在同一梯队，分手为4962.99亿元、4925.8亿元、4364.83亿元、4720.77亿元、5277.42亿元。 但增速差别较大。中国银行与民生银行信用卡存款余额仅分手增加了1.68%、2.11%。交行与兴业银行分手增加了6.13%、6.48%。中信银行增速为8.76%。 邮储银行信用卡存款余额范围最小，仅为1748.69亿元，但增速最快，到达20.9%。 反应在营收数据上。2021年，仅有招行、中信、邮储三家银行披露了相干事迹状况。 其中，中信银行最令人大跌眼镜，信用卡业务营收为591.28亿元，同比下滑了3.85%。这与其信用卡发卡量、买卖额、存款余额的高速扩大造成了伟大反差。 招行较为颠簸，信用卡业务营收为867.54亿元，同比增加5.14%。其中，信用卡利息支出为596.45亿元，同比增加5.87%，信用卡非利息支出为271.09亿元，同比增加3.57%。 邮储银行并未披露具体的数据，而是在财报中示意信用卡业务支出同比增加了21.22%，与其整体体现绝对应。 总结来看，目前，商业银行们已在信用卡赛道开拓了两条破局途径：其一是头部玩家保量提质，聚焦存量客户运营。 其二是腰部玩家继承开疆拓土，做大范围效应，但他们显然还须要均衡业务扩大与事迹增加之间的关系。 3、在数字化中寻觅“增量”：AUM成为北极星 “数字化建立火烧眉毛......如何紧抓数字化时机已成为行业的?课。”光大银行(3.120, -0.02, -0.64%)信用卡中央总经理刘瑜晓此前提出，在金融科技加持下，信用卡行业将有更多的开展空间。 APP无疑是银行信用卡业务数字化转型的主要抓手。截至目前，上述十家银行的信用卡业务均实现了线上化迁徙。 但其中，建行、安全银行并未推出专门的信用卡APP，两家银行抉择将信用卡效劳与借记卡效劳整合在同一个数字平台上。 用户范围是考量信用卡APP的“北极星”指标。不过，2021年仅有五家银行披露了累计注册用户数量。 招行是绝对的王者，掌上生涯APP累计注册用户量到达1.27亿户，比信用卡流通卡量范围还多2400多万。其用户增速也较为亮眼，到达15.45%。 交行买单吧APP累计注册用户量排在第二，为7023.58万户，增速仅为7.63%。 兴业银行好兴动APP与民生银行全民生涯APP累计注册用户量分手为2574.2万户、2801.36万户，分手同比增加34%、10.49%。 邮储银行邮储信用卡APP累计注册用户范围较小，仅为763.23万户。但邮储银行正在尽力追逐头部玩家，其增速高达109.61%。 |
